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Antiga CPA-20 · Pré-requisito: CPA ativa
C-PRO R
Certificação Profissional ANBIMA — Relacionamento
Gerentes e assessores que atendem investidores de varejo alta renda, private e corporate.
Questões
45
Duração
2h30
Aprovação
32 acertos (71%)
No banco
60 questões
Formato: 30 de múltipla escolha contextualizada + 15 entre árvores de decisão, cases e minicases.
Módulos e pesos na prova
20%
da prova
Prospecção e Relacionamento com a Pessoa Investidora
Finanças comportamentais, comunicação e ciclo de vida do investidor.
20%
da prova
Análise de Informações do Cliente
Perfil, objetivos, horizonte, liquidez e situação patrimonial.
40%
da prova
Indicação de Investimentos
Adequação de produtos, risco × retorno, tributação e custos.
20%
da prova
Análise e Monitoramento de Portfólio
Diversificação, rebalanceamento e indicadores de desempenho.