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Casos práticos C-PRO R

Um cliente, uma situação e três decisões encadeadas. É o formato que a ANBIMA descreve para os cases das novas provas: um cenário fictício seguido de questões de múltipla escolha em que as alternativas são atitudes do profissional.

Segundo a página da C-PRO R no ANBIMA Edu, 15 das 45 questões da prova são relacionadas a case e/ou árvore de decisão. Os casos daqui são autorais: não são questões da ANBIMA nem da prova. 5 deles terminam com uma árvore de diálogo para treinar o atendimento; a ANBIMA ainda não divulgou como pontua esse formato, então a nossa pontuação é só um guia de estudo.

No simulado completo, parte das questões vem em blocos de caso, na mesma proporção da prova.

  1. 1Suitability: o cliente quer um fundo de ações com o perfil vencidoProspecção e Relacionamento com a Pessoa Investidora · 3 questões + árvore de diálogo · programa 1.6.2🔒 Assinantes
  2. 2Finanças comportamentais: a ação que só sai quando voltar ao preço de compraProspecção e Relacionamento com a Pessoa Investidora · 3 questões + árvore de diálogo · programa 1.1.1.2, 1.1.2.3, 1.1.2.5, 1.1.3.1, 1.1.3.4, 1.1.6.2, 1.2.3🔒 Assinantes
  3. 3Capacidade de poupança: o casal que quer investir com o cheque especial em usoAnálise de Informações do Cliente · 3 questões · programa 1.5.2.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.5.1, 2.1.7, 2.3.3🔒 Assinantes
  4. 4Investidora qualificada perto da aposentadoria: o fundo restrito e o horizonteAnálise de Informações do Cliente · 3 questões + árvore de diálogo · programa 2.4.4, 2.4.7.2, 2.4.7.3, 2.4.8.2, 1.6.2🔒 Assinantes
  5. 5Previdência: quanto vai para o PGBL, quanto para o VGBL e quando escolher o regimeIndicação de Investimentos · 3 questões · programa 3.7.2.3.2, 3.7.3.1, 3.7.3.2, 3.7.4.1, 3.7.5🔒 Assinantes
  6. 6Helena entre o CDB, a LCA e o Tesouro IPCA+Indicação de Investimentos · 3 questões · programa 3.2.1.1.3, 3.2.1.3.2, 3.2.1.3.3, 3.2.1.4.5🔒 Assinantes
  7. 7Rodrigo e os 40% numa única debêntureIndicação de Investimentos · 3 questões + árvore de diálogo · programa 3.2.1.4.4, 3.2.1.4.5, 3.2.1.4.6, 3.2.1.4.7, 3.2.1.4.8🔒 Assinantes
  8. 8Patrícia, três lâminas e o come-cotasIndicação de Investimentos · 3 questões · programa 3.5.1.1.1, 3.5.1.3.1, 3.5.1.3.1.1.3, 3.5.1.3.6🔒 Assinantes
  9. 9Marcos e a carteira que saiu da bandaAnálise e Monitoramento de Portfólio · 3 questões · programa 4.1.1.1.1, 4.1.3.1, 4.1.3.4, 4.1.3.5, 4.4🔒 Assinantes
  10. 10Lúcia, dois fundos e um trimestre ruimAnálise e Monitoramento de Portfólio · 3 questões + árvore de diálogo · programa 4.8, 4.9.1, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.5, 4.9.6🔒 Assinantes